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盤點:2018年農機市場十大關鍵詞

2018年是農機市場極為艱難的一年,整個農機市場進入深度轉型期。轉型之急、之快、幅度之大,都是前所未有的。讓許多生產和流通企業措手不及,經曆了轉型期帶來的陣痛。2019年,轉型的腳步不會停下來,但各個子市場小幅調整是大概率事件。在沒有重大政策轉向和意外事件衝擊的情況下,總體市場轉向降溫通道,不會出現劇烈的波動。但不可否認的是在特殊時期,依然會有特殊的事情發生。一些市場或扭轉頹勢,小幅攀升;一些市場或繼續沿下行通道運行,但降幅或收窄;一些企業或演繹市場逆襲好戲,一些企業或退出市場。

水果app下载ioses版試圖從2018年出現頻率較高的詞匯中找回2018年的記憶,同時前瞻已經開始的2019年乃至今後一個較長時期呢農機市場的走向。

新低

今年是農機市場近20年來最為艱難的一年,市場進入深度調整期。

農機主營業務增幅創下新低,利潤出現負增長。統計顯示,截至今年10月底,累計農機工業實現主營業務收入2168.79億元,同比增長0.68%;在全國機械行業14個子行業中,增幅位列第12位,較平均增幅低8.06個百分點,創近20年來同比增幅排名最低。利潤增幅更為慘淡,累計實現利潤總額85.52億元,同比下降17.05%,較平均低19.15個百分點。排名第14位,是20年最低位次,成為機械行業14個子行業中增幅最低的行業。

工業企業虧損嚴重,虧損麵擴大。統計顯示,截至10月底,2056家規模以上農機工業企業347家出現虧損,較之去年同期增加28家;虧損麵16.88%,較之去年同期擴大0.88個百分點;虧損額26.82億元,同比大幅度攀升61.93%。

跳水

2018年,我國農機市場經曆了近年少有的寒冬,多數傳統市場“跳水”。

拖拉機市場成為近20年跌勢最大的一年,行業幾近崩盤。從各項經濟指標看,在11個農機子行業中,拖拉機行業的表現可謂乏善可陳。統計顯示,截至10月底,159家拖拉機規模以上企業累計實現主營業務收入349.89億元,同比下跌7.23%。在11個子行業中,排名倒數第一。實現利潤-6.33元,同比狂跌249.44%,增幅排名倒數第一;利潤率0.41%,較之去年同期下跌1.89個百分點;總資產利潤率0.4%,較之去年同期下跌1.88個百分點,在11個子行業中增幅排名均倒數第二(僅好於棉花加工機械製造行業)。

企業虧損嚴重,159家規模以上拖拉機企業51家出現虧損,較之去年同期增加了6家;虧損麵在11個子行業中倒數第二(僅好於棉花加工機械製造行業),達到了32.08%,較之去年同期增加3.78個百分點;虧損額高達12.44億元,同比提高了189.36%,創曆史之最。

從拖拉機市場銷售情況分析,截至10月底,我國累計銷售各種型號拖拉機58.46萬台,同比下降49.07%。其中,大拖、中拖、小拖分別銷售5.45萬台、20.31萬台和32.7萬台,同比分別下降25.24%、17.44%和60.55%;占比9.32%、34.74%和55.94%。

基於影響拖拉機市場各要素分析,水果APP下载地址預計23019年拖拉機市場或繼續沿下行通道運行,但降幅或收窄。

無獨有偶,輪式穀物聯合收獲機市場也出現斷崖式下跌。市場調查顯示,輪式穀物聯合收獲機市場全年預計銷量在2萬餘台,同比下滑幅度在30%以上。履帶式穀物聯合收獲機銷量在7萬台左右,降幅25%以上。預計2019年市場還將出現不同程度的滑坡。

令人詫異的是不僅拖拉機、穀物聯合收獲機市場出現下滑,被業內人士普遍看好,正處於增長勢頭上的插秧機、烘幹機市場也出現“跳水”。

我國插秧機市場在經曆了2015年以來的三年增長後,今年其增長的腳步或將戛然而止。基於2018年插秧機市場各種利空因素分析,水果app下载ioses版判斷全年市場依然難有起色,因為插秧機市場的銷售80%以上集中在上半年。預計全年市場或將大幅度下滑,銷量在6萬餘台,同比下降25%左右。2019年,插秧機市場或將觸底反彈,但反彈力度有限,更傾向於恢複性增長,預計全年銷量在6-7萬台之間,同比增幅在6-10%之間。

2018年烘幹機市場出現斷崖式下滑。預計銷量或將1萬台左右,下滑幅度60%以上。從需求區域看,銷量前6的區域除湖北小幅下滑外,其它均呈現大幅度滑坡,其中多數區域呈斷崖式滑坡,銷量最大江蘇下滑幅度高達80%以上。烘幹機市場屬於補貼政策依賴性很強的市場之一,近年市場的崛起主要是各個區域政策的拉動,市場增長缺乏紮實的基礎。2019年市場或將小幅攀升,這種判斷主要基於:一是烘幹機市場剛性需求強勁;二是政策扶持;三是需求“窪地”已經形成。

大型化

近年,我國農機市場大型化趨勢從來也沒有停止過,今年拖拉機、收獲機、烘幹機、插秧機等市場繼續其大型化之旅。首先看大中拖市場,在整個市場大幅度滑坡的情勢下,160-180馬力、180-200馬力、200馬力以上大拖市場同比分別大幅度攀升145.6%、1317.15%和86.91%。聯合收獲機市場需求結構進一步向大型化方向發展,且聚焦一個機型。這種狀況在三大糧食作物收獲機行業均有突出表現。喂入量8-9kg的輪式穀物聯合收獲機銷售1.59萬台,占比高達80.71%,較之去年同期猛增63.23個百分點;喂入量5-6kg的履帶式穀物聯合收獲機累計銷量4.25萬台,占比68.99%,較之全年同期增長4.01個百分點;4行玉米收獲機累計銷量1.79萬台,占比52.86%,雖然占比較之去年有所滑坡,但其依然占據全部銷量的半壁江山。大型化趨勢主要源於以下因素:第一,土地規模化;第二,投資性需求;第三,農機補貼推動。

反彈

2018年玉米收獲機市場需求呈現出以下特點:第一,市場穩健增長;第二,需求大型化趨勢強烈;第三,需求像兩端延伸;第四,聚焦一個機型。玉米收獲機市場需求構成正悄然生變,一方麵,從同比增幅看,兩端機型同比大幅度攀升,市場調查顯示,2行、5行同比分別大幅度攀升38.1%和105.26%,但占比較小,分別為22.72%和10.18%,較之去年同期分別上揚3.45和4.34個百分點。另一方麵,從市場占比看,聚焦中間機型。4行機,同比增幅15.2%;51.44%。

一是剛性需求依然市場的主要驅動力。我國玉米收獲機在三大糧食作物中,機收水平依然是最低的,2017年不過67%,不僅低於小麥、水稻的機收水平,與玉米的機耕、機播水平相比也存在較大的差距,玉米收獲機市場的內生力拉動。

二是玉米價格回升。2017年價格開始強勢回溫,2018年價格又回歸至1元/斤。與之相反,水稻價格卻出現一定的下滑。此消彼長的結果:穩定了近年持續遞減的玉米種植麵積,玉米一些“旱改水”“米改豆”的種植戶又重新改種玉米。這種變化對玉米收獲機市場產生積極影響。

三是玉米收獲機市場在經曆了“三連跌”後,已至穀底。市場蓄勢已達到一定高度,觸底反彈、勢能釋放成為推高今年市場的重要因素。

四是畜牧業拉動。玉米作為我國第一大糧食種植作物,每年產量約2.3億噸,其中飼用占60%,深加工31%,食用僅僅占8%。自2017年以來,我國畜牧業進入快速發展期,飼料需求隨之快速增長,對玉米需求增加,為玉米種植麵積擴容和價格提升均提供了良好的環境。

五是更新拉動。作為驅動市場的另一動力—更新需求發揮了重要作用。玉米收獲機市場在經曆了“三連跌”後,今年市場將進入更新高峰期,推動了市場需求的增長。

六是補貼拉動。雖然農機補貼進展緩慢,但對整個市場的勞動力還是起到了重要作用。

基於各種環境分析,水果视频成年版app污預計2019年玉米收獲機市場在經曆了2018年兩位數增長後,還將持續此走勢。從增幅判斷,既不會出現2014年之前的大幅度攀升,也不會出現2015年-2017年期間的斷崖式下降。預計:全年銷量或5萬台左右,同比增長10%以上。

黑馬

2018年農機市場最大亮點莫過於采棉機市場的驟然崛起。統計顯示,截至11月底,全國累計銷售各種型號的采棉機800餘台,其中,新疆市場銷量達到790餘台,同比大幅度攀升80%以上;出現市場供不應求,一機難求的局麵。

采棉機市場的爆發有其深刻的原因。首先,我國棉花機采水平很低,統計顯示,作為全國最大種植麵積的新疆,全國棉花播種麵積5000餘萬畝,70%在新疆。而2016年,采棉機保有量僅3600台,機采率不過26%,理論需求量約8000餘台,剛性需求強勁。其次,近年,因各種原因,尤其是棉花價格低迷,形成市場需求“窪地”;再次,更新進入高峰期。市場調查顯示,新疆存量部分,采棉機老化,很多為進口的二手機,更新成為驅動市場增長的重要動力;最後,采棉機市場與棉花的價格、產量、、質量、庫存以及國外進口棉花的數量息息相關。當前鮮貨市場中棉花一斤9.5元左右,大多數地區一噸價格在1.6-1.65萬元之間波動。較之往年出現良好增長,采棉機用戶預期良好,推動了市場增長。

戰略機遇

2018年畜牧機械市場迎來戰略機遇期。市場調查顯示,截至11月底,累計銷量5.2萬台,同比增長13.04%。第一,市場仍處於發展機遇期;第二,市場的結構性調整方向—大型高端化不可逆轉;第三,2018年全年銷量5.2萬台,同比增長13.04%;2019年市場或將將呈現盤整特點,銷量在5.6萬台左右,同比增幅在7%上下。

從區域市場銷售分析,銷量前10的區域累計銷售4.47萬台,同比增長12.52%,占比85.87%,較之去年同期下挫0.4個百分點。雲川、甘寧、內蒙均出現大幅度攀升。

今年畜牧機械市場穩步增長,主要源於:第一,剛性需求大。我國畜牧機械市場潛力巨大,機械化水平很低,很多小型或大戶養殖戶還停留在人工養殖階段;第二,政策拉動,供給側改革、大力發展畜牧產業為市場注入強大動力;第三,市場轉型產生更新換代需求。2012年市場進入換代車道,大型化導致的市場持續滑坡,2018年市場基本完成換代,市場在新的起點上;第四,畜牧業的快速發展。偏遠區域開始發展特色農業,畜牧產業成為重要選項;第五,畜牧產品的支撐。今年國產畜牧機械逐漸成熟,解決了進口機械太貴,國產機械品質差影響市場需求增長和擴容的窘境。

中國畜牧業正加速進入戰略機遇期,主要基於以下判斷。

首先,豐富的畜牧資源。我國是世界第二草地大國,擁有天然草地3.9億公頃,占國土總麵積的41.4%,是可耕地麵積的4倍。但目前我國草地資源遠未達到合理、高效的利用與開發。國內天然牧草需求一直處於緊張狀態,規模化牧場與牧區搶草的勢頭越來越明顯。與畜牧業發達國家相比,單位麵積畜牧產品生產水平隻相當於新西蘭的1/80、美國的1/20、澳大利亞的1/10,我國草地具有很大的發展潛力。

其次,需求空間巨大。第一,我國天然草原、人工種草和農作物秸稈等飼草料資源豐富,據測算,可利用資源至少可滿足5000萬噸牛奶、800萬噸牛肉和500萬噸羊肉的生產需求。第二,我國牧草收獲機械化總體水平還相當低,割草機、摟草機保有量僅為美國的1%,打捆機保有量僅為美國的0.1%。由此決定了我國草食畜牧業發展具有廣闊的發展空間。

再次,落後的發展現狀。我國的牧草產業並不發達,甚至可以說嚴重落後,草種、草產品添加劑、機械等關鍵技術和裝備對外依存度高,國外公司在我國的市場占有率在90%以上。巨大的差距和替代進口都是發展的空間。

在養殖生產成本和生產效率上,我國草食畜牧業與發達國家還存在一定差距。 與發達國家相比,我國泌乳牛年單產水平要低2-3噸,肉牛和肉羊屠宰胴體重分別低約100公斤和10公斤,牛奶、牛肉、羊肉生產成本均高於國際平均水平一倍以上,嚴重影響了我國草食畜產品的競爭力。

最後,發展機遇期。國內農業種植結構由二元結構向三元結構“糧食作物+經濟作物+飼料作物”轉變的速度會加快,由於庫存較大以及出於追求經濟利益的考慮,後期農作物種植結構中糧食作物所占比例會逐漸降低,經濟類作物、飼料作物占比會逐漸增加。

◆《全國種植業結構調整規劃》,到2020年,青貯玉米、苜蓿麵積分別達到2500萬畝、3500萬畝。對青貯玉米需求: 青貯玉米收獲麵積達到3500萬畝以上。

◆ 國家相繼出台了牛羊良種補貼、基礎母牛擴群增量補貼、南方現代草食畜牧業發展、牛羊大縣獎勵、奶牛政策性保險等扶持政策,持續加大牛羊標準化規模養殖場建設、良種工程、秸稈養畜等工程項目投資力度,推動了草食畜牧業發展方式加快轉變。

◆ 2015年中央一號文件明確提出“加快發展草牧業,支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植,開展糧改飼和種養結合模式試點,促進糧食、經濟作物、飼草料三元種植結構協調發展”。

2016年中央一號文件進一步提出“優化畜禽養殖結構,發展草食畜牧業”,為“十三五”草食畜牧業發展夯實了政策基礎。

穩步推進

2018年青飼料收獲機市場延續了近年的基本的基本態勢,穩步推進。市場調查顯示,截至11月底,累計銷售各種型號青飼料收獲機在4.5萬台左右,同比增幅在10%上下。

青飼料收獲機市場的穩步推進有其深厚的發展基礎。首先,環保壓力為市場發展帶來機遇。在環保壓力下,政策加速低效率散養戶退出,規模企業快速擴張。通過與歐美國家發展曆程比較,國內畜牧養殖業類似歐美90年代初期水平,即將由規模化啟動階段進入規模化加速階段,在這個過程中將產生對飼草類中大型、高效率產品的爆發式需求。

其次,發展畜牧業是國策。由於畜牧業不發達,飲食結構以糧食為主,每年進口大量糧食。海關統計顯示:2017年我國糧食累計進口1.3億噸,同比增長13.9%,此其一;其二,隨著生活水平的提升,國民對牛羊肉、奶製品的需求量進一步提高。二者都決定了我國畜牧業將迎來快速發展機遇期,對青飼料市場將產生重大影響。

再次,發展環境利好。從未來發展趨勢分析,因地製宜發展青貯玉米,提供優質飼料來源,到2020年,青貯玉米麵積達到2500萬畝,苜蓿麵積達到3500萬畝,實現多元發展。

最後,農機補貼等政策將成為驅動市場發展的強勁動力。2018年青飼料收獲機補貼額度全線上升,上升額度平均在一萬元以上。

青飼料收獲機是一個具有戰略意義的市場,2019年麵臨著良好的發展機遇。第一,政策利好。糧改飼;農機補貼等政策將成為驅動市場發展的強勁動力;第二,青飼料收獲水平偏低,發展空間大;保有量低,市場剛剛起步,剛性需求強勁。青飼料收獲機保有量不足美國的1%;第三,隨著生活水平的提升,飲食結構的調整,國民對牛羊肉、奶製品的需求量進一步提高,刺激畜牧產業的發展,驅動青飼料市場的繁榮;第四,種植結構調整。隨著玉米產量過剩以及價格的波動,一些玉米種植區域開始調整種植結構,改種玉米青飼料。

同時,市場也麵臨著諸多利空因素:諸如:購買力下降、市場需求大型化導致的數量增長趨緩等,但這些因素不是主流。

基於此,水果视频色版在线观看預計:2019年市場或將持續其增勢,全年銷量在0.5萬台左右,同比增幅有望突破10%。在需求機型上,大型高端仍然會成為市場的基本發展趨勢。

暗流湧動

近年,與秸稈相關的打捆機、秸稈還田機市場呈現穩步增長、暗流湧動的發展態勢。市場調查顯示,截至11月底,累計銷售打捆機1.3萬台左右,同比小幅5%上下;預計全年銷量在1.4萬台左右,同比增長7-8%。打捆機市場可望穩健攀升,預計全年銷量在7.5萬台左右,同比增幅在10%上下。二者的穩步攀升與各級政府推動的秸稈再利用政策密切相關。

秸稈處理產業是個大產業,秸稈處理的市場規模可能高達10億元。秸稈作為一個戰略性產業,在畜牧、造紙、農業、能源等各個行業均具有十分重要的作用。秸稈理論資源量為 8.84億噸,可收集資源量約為7.36億噸。合理利用這些水果APP下载地址能每年可以替代煤炭4億噸左右。

政策大力扶持,成為秸稈機械市場強大驅動力。對於農作物秸稈綜合利用,中央財政和全國很多的省份都出台了政策;扶持對象涉及範圍也很廣泛,企業、合作社、家庭農場、種養大戶、農民個人都能申請。中央財政每年都安排上千萬扶持資,普通的農戶補貼1-2萬元,合作社補貼幾萬到幾十萬,企業更多在幾萬到上千萬。這些扶持政策包括:Ⅰ 秸稈處理機械購置補貼。購買的設備是處理秸稈相關的農機設備,秸稈打捆機、秸稈粉碎機、秸稈壓塊機、秸稈顆粒機等。在國家發放的農機購置補貼的基礎上,市級或者縣級政府再額外補貼30-50%。Ⅱ 秸稈“三貯一化”補貼。具體指秸稈青貯、秸稈半幹青貯、秸稈微貯、秸稈氨化。Ⅲ 秸稈綜合利用能源化補貼——補貼對象:從事水果视频苹果app下载安装燃油、乙醇、秸稈發等秸稈能源化生產的企業等,可以申報此類補貼。Ⅳ秸稈粉碎還田補貼,推廣機械深耕精細化還田、秸稈快速腐熟、生物反應堆等技術,支持開展玉米秸稈機械化粉碎、深耕和耙壓等機械化的還田作業。Ⅴ 秸稈收儲站點建設補貼——補貼對象:鄉鎮、村企業或經紀人。Ⅵ其他秸稈再利用補貼。秸稈多糖、秸稈澱粉、造紙、板材等,也可以申報項目,領取補貼資金。

秸稈機械市場進入從暗流用到進入黃金發展機遇期,這個判斷從2018安徽秸稈綜合利用產業博覽會的盛況即可得到驗證。此次博覽會共有96個項目集中簽約,簽約總金額275億元。單個項目簽約金額億元以上的有78個、5億元以上的有14個、10億元以上的有5個。現場簽約能源化和工業原料化項目60個,占項目總數的62.5%,累計簽約金額187億元,占項目總金額的68%。

異軍突起

今年的播種機市場出現較大幅度滑坡,我協會AMI的月度走勢即可看出,在經曆了3/4/5月景氣度之後,下半年基本處於深度不景氣狀態。但東北區域的玉米免耕播種機卻上演了大幅度攀升好戲,康達、德邦大為、迪克等品牌實現市場逆襲,同比大幅度攀升。

主要源於:第一,補貼政策拉動,地方政府推動保護性耕作,大力扶持免耕播種機,黑龍江省在國補30%的基礎上,政府再補30%。第二,市場剛性需求。前些年,因為播種機沒有補貼,導致市場需求低迷,市場需求勢能高企,這兩年正是能量的釋放。第三,更新需求。市場進入更新高峰期。第四,產品拉動,近年一批成熟的免耕機問世。

預計明年的播種機市場在經曆了近年的低迷後會回溫。東北市場依然會劍走偏鋒,在政策拉動下呈現較好的增長,但在經曆“兩連增”後增幅或將收窄。

社會化服務

社會化服務以市場化方式將現代生產要素有效導入農業,適用先進的品種、技術、裝備等,對傳統農業進行改造、提高和升級,實現農戶生產與現代生產要素的有機結合,成為轉變農業發展方式、提升資源要素配置效率的重要途徑。

我國農業適度規模經營有兩種路徑:一是通過土地流轉擴大土地經營規模。二是農戶通過接受服務組織提供的專業化、規模化服務實現農業規模經營,是發展適度規模經營的新路徑。發展農業生產性服務業,有助於豐富農業規模經營形式,讓廣大家庭經營農戶充分參與和分享規模經營收益。

農業分工分業的不斷深化是現代農業發展的必然趨勢,美國為農業提供服務,如農機作業、產品加工、運輸,保險、市場信息等服務的人數卻占整個勞動人口的10%以上。農業內部的分工分業將是現代農業發展的基本規律。

2018農村土地流轉新政策:中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》

第一,鼓勵地方擴大對家庭農場、專業大戶、農民合作社、龍頭企業、農業社會化服務組織的扶持資金規模。支持符合條件的新型農業經營主體優先承擔涉農項目,新增農業補貼向新型農業經營主體傾斜。加快建立財政項目資金直接投向符合條件的合作社、財政補助形成的資產轉交合作社持有和管護的管理製度。

第二,各級政府扶持政策的重點,已經逐步從原來的補主體、補裝備、補技術,向補服務轉變。一方麵我國農業生產性服務的技術裝備和服務能力已經達到一定的規模;另一方麵是為了扶持引導小農戶廣泛接受農業生產性服務,並通過財政補貼降低生產成本;

第三,大力培育各類經營性服務組織,推動農業生產性服務業的加快發展。積極發展良種種苗繁育、統防統治、測土配方施肥、糞汙集中處理等農業生產性服務業,大力發展農產品電子商務等現代流通服務業,支持建設糧食烘幹、農機場庫棚和倉儲物流等配套基礎設施。